一边是136号文政策落地后，多地光伏项目紧急按下“暂停键”，EPC招标终止、开发建设暂缓的消息此起彼伏，行业弥漫着“调整期”的谨慎氛围；另一边，一批重量级光伏项目却密集破土动工，从沙漠戈壁到沿海鱼塘，从高原牧场到工业园区，央企国企领衔的投资热潮逆势而上。
不完全统计显示，近一个月以来，仅中煤、华电、京能、中石油、国家电投等龙头企业主导的光伏项目，开工规模就已超14GW，总投资超千亿元。在政策收紧、行业面临平价上网以来首次负增长预期的背景下，这些项目的集中开工绝非偶然，背后藏着光伏行业发展逻辑的深层变革。
梳理近两个月的开工清单，这场“逆周期”布局呈现出三大显著特征，勾勒出当前光伏项目开发的核心脉络。
首先是投资主体集中化，央企国企成绝对主力。此次超14GW开工项目中，几乎清一色由中煤、华电、国家电投、华能、国家能源集团、中核、大唐等央企，以及中石油等跨界巨头主导。其中仅国家电投参与的滨州沾化区2吉瓦渔光互补项目，总投资就达90亿元，三期工程204兆瓦已正式开工；华电集团更是多点开花，江苏盐城390MW渔光互补、甘肃甘南100MW牧光互补等项目先后落地，展现出强大的资金实力与抗风险能力。
其次是地域分布多元化，资源禀赋与消纳需求双驱动。从西北沙漠的光伏治沙，到东南沿海的渔光互补，再到西南高原的复合型电站，项目覆盖新疆、江苏、河北、宁夏、甘肃、山东、云南、湖南等8大省份。其中西北区域依托丰富光照资源，聚焦大型集中式项目，如总投资近730亿元的青海海南清洁能源外送基地，仅光伏规模就达960万千瓦，通过特高压通道直送广东；东南地区则深挖存量空间，江苏华电盐城项目覆盖6972.75亩土地，福建莆田、漳州等地的渔光互补项目更是充分利用鱼塘资源，实现“一地两用”。
最后是开发模式创新化，“光伏+”融合发展成主流。14GW开工项目中，涵盖光伏治沙、渔光互补、牧光互补、林光互补、茶光互补、绿电制氢配套、零碳园区分布式等10余种模式。中国中煤于田县1500兆瓦项目，以“光伏+治沙”模式治理荒漠2.8万亩，配套100MW/200MWh储能系统；湖南衡东白莲镇项目采用“板上发电、板下种茶”模式，实现新能源与农业产业的协同；京能河北易县项目则直接配套绿电制氢，打通“光伏-绿电-绿氢”产业链条。
在行业面临2026年新增装机负增长预期的背景下，龙头企业的密集开工，并非盲目扩张，而是基于政策解读、资源储备与产业转型的理性判断，核心逻辑可归结为三点。
逻辑一：136号文“挤泡沫”而非“踩刹车”，优质项目仍具政策兼容性。中国光伏行业协会数据显示，2025年1-10月国内光伏新增装机253GW，同比增长40%，但6月以后新增并网显著回落，呈现“前高后低”态势。业内普遍认为，136号文的核心目的是规范行业发展，遏制低水平重复建设与恶性竞争，而非否定光伏产业的战略地位。此次开工的项目均具备清晰的资源优势或产业协同价值，如光伏治沙契合生态治理需求，绿电园区项目匹配产业绿色转型目标，均属于政策鼓励的优质产能，自然能够顺利推进。
逻辑二：产业链价格回落+配储成本优化，项目收益率迎来窗口期。2025年光伏产业链价格经历下行调整，6月进入价格低点，虽7-10月有所回升，但整体仍处于相对合理区间。同时，储能技术成本的持续下降，也为项目盈利提供了支撑。以甘肃电投武威望舒100兆瓦光伏治沙项目为例，配套15MW/60MWh预制舱式储能系统，按10%/2h标准配置，相较于此前成本下降约20%；中油长庆盐池县85MW项目总投资3.7亿元，单位投资成本控制在435元/千瓦，具备较强的盈利空间。国金证券分析指出，当前配储模式与绿电直连等方式，正让优质光伏项目收益率重新获得吸引力
逻辑三：龙头企业“逆周期布局”，抢占高质量发展先机。经历数年高增长后，光伏行业正从规模扩张转向价值提升，2025年光伏行业年度大会上，近60家企业达成行业自律共识，推动产业向高技术、高品质竞争转型。此时龙头企业逆势开工，正是瞄准了行业调整期的优质资源。一方面，政策调整导致部分中小企业退出，龙头企业得以更低成本获取土地、光照等核心资源；另一方面，通过布局技术领先、模式创新的项目，能够在行业复苏后率先抢占市场份额。正如隆基绿能董事长钟宝申所言，行业深度调整期，技术创新与产业结构优化将推动光伏产业迈向更高质量发展阶段。
从众多开工项目中，三个不同类型的典型案例，更能直观展现当前光伏开发的新趋势——不再是单一的发电项目，而是成为资源利用、产业升级与生态保护的综合载体。
作为全国已获批新能源装机规模最大、绿电占比最高的“沙戈荒”大基地，该项目于2025年11月27日开工，总投资近730亿元，规划光伏规模960万千瓦，配套600万千瓦风电、264万千瓦煤电与120万千瓦/4小时储能。项目的核心价值在于“规模化开发+远距离输送”，通过±800千伏特高压直流通道直送广东，解决了西北新能源资源与东南负荷中心的时空错配问题。这种“大基地+特高压”模式，仍是未来光伏规模化发展的核心路径，也是保障能源安全的重要支撑。
案例2：华润电力清流一期100MW渔光互补项目——存量空间的高效利用典范
2025年12月10日开工的该项目，总装机100MW，分布于16个地块共1685亩鱼塘，采用“板上发电、板下养鱼”的立体生态模式。类似的还有江苏华电盐城390MW项目、福建漳州120MW项目，这类项目不占用新增耕地，而是利用存量鱼塘资源，实现“发电不占地、养鱼不减产”。据新华网调研数据，渔光互补模式下，光伏板遮阳可降低水温，提升养殖品质，渔民养殖收入可增长近三成，同时还能获得土地租金，实现新能源开发与乡村振兴的双赢。
案例3：广东佛山西樵零碳园区200MW光伏项目——分布式能源的就近消纳样本
该项目于2025年12月16日动工，采用分布式模式，充分利用园区及周边闲置屋顶资源，实现“就近发电、就近消纳”。这种模式精准匹配了工业园区的用电需求，减少了输电损耗，同时为园区实现“零碳”目标提供了核心支撑。随着工业领域绿色转型加速，零碳园区、绿色工厂对分布式光伏的需求持续增长，这类项目也成为未来光伏开发的重要增长点，尤其在东南沿海工业发达地区具备广阔前景。
14GW项目的逆势开工，不仅展现了光伏产业的韧性，更预示着2026年行业将进入“分化加剧”的新阶段。国金证券预测，2026年国内光伏新增装机可能出现平价上网以来的首次负增长，保守/中性/乐观情景下增速分别为-35%/-21%/-4%，但这并非行业衰退，而是从高速增长向高质量发展的必然转型。
未来行业将呈现两大趋势：一方面，中小企业将加速退出，落后产能逐步出清，行业集中度进一步提升，央企国企与头部民企将主导优质项目资源；另一方面，技术创新与模式创新将成为核心竞争力，TOPCon、异质结等高效电池技术的应用比例将持续提升，“光伏+储能”“光伏+产业融合”“光伏+跨区域输送”等模式将不断成熟。
正如阳光电源董事长曹仁贤所言，过去以规模扩张为主的发展模式难以为继，由大到强、由速度到质量的深刻变革，是全行业必须攻克的历史性难题。此次14GW项目的逆势开工，正是行业转型的生动实践——在政策调整的浪潮中，真正具备资源优势、技术优势与产业协同优势的项目，终将穿越周期，推动光伏产业迈向更高质量的可持续发展阶段。
对于光伏行业而言，2025年的“冰火两重天”不是终点，而是新一轮高质量发展的起点。在“双碳”目标的指引下，经过行业自律与市场出清的光伏产业，未来仍将是新型能源体系建设的核心力量。
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